时间:2023-10-21 17:30 / 来源:未知
海上风电招标900MW-贵金属行情本周（09/28-10/03）申万光伏筑立板块上涨3.72%，跑赢沪深300指数5.04个百分点，申万风电筑立板块上涨3.54%，跑赢沪深300指数4.86个百分点。上周光伏板块涨幅前三个股为钧达股份、中信博、石英股份，跌幅前三个股为ST中利、晶盛机电、航天机电。
上周风电板块涨幅前三个股为东方电缆、泰胜风能、大金重工，跌幅前三个股为中材科技、三一重能、期间新材。
（1）融资端良性边际改正，行业规律希望良性发扬融资端边际改正促实行业生态反转。前期行业过剩顾虑连续发酵导致板块连续下行，融资过热忱景近期呈好转态势。近期物业链上，继通威股份之后，高景太阳能IPO撤回，行业融资规律回归希望鼓励良性发扬，产能出清希望加快。
1）硅料：价钱维稳。邦庆时候众晶硅价钱持稳，商场整个成交有限，价钱难有变更，但目前众晶硅库存仍旧外示累库趋向。同时硅片落价导致下逛企业采购心态赓续变弱，商场对待十月硅料价钱拐点预期巩固。2）硅片：价钱消浸。9月末TCL中环、隆基绿能带动接踵调价，硅片价钱下行。心情库存双重施压，硅片价钱赓续走跌。后续短期价钱需纠合排产下修及下逛等来看，但整个上产能呈大幅上升态势。3）电池片：价钱消浸。跟着厂家TOPCon产能接续投产爬坡开释，低效与测试片带落商场价钱。近几天复工后上下逛首先议价，组件排产本月增量少且会合于头部厂家，电池供应过剩冲突下，以致电池片目今库存一向走高，商场竞赛激烈，利润微薄，本周电池价钱或将随上逛硅片价钱消浸而下调。
4）组件：价钱维稳。上逛硅片、电池落价为组件擢升结余空间，但后续价钱时势仍由供需决策，年尾装机力度及各厂商排产需亲切合切。
爱旭股份：1）公司行为电池片专业化龙头，受益于电池片行业本钱传导，结余大幅改正。
2）ABC电池产能连续开释，一体化一向促进。珠海2022年投产6.5GW的ABC估计2023Q2满产；其它公司估计年尾变成25GW的ABC电池/组件一体化产能。
大宗商品价钱走势分裂，邦内海风发扬利好一向9月25日至10月8日，陆优势电机组整个招标约4670.8MW，开标约1872.8MW，海优势电招标900MW，为邦度电力投资集团广西钦州EPC项目。中标价钱方面，陆风含塔筒中标均价2131.4元/kW，不含塔筒中标均价1610.5元/kW，陆风中标均价持续第三周外示回暖态势。截至9月28日，环氧树脂、中厚板、螺纹钢报价辨别为15166.67元/吨、3802元/吨、3734元/吨，周环比辨别为-1.94%、-1.81%、-1.12%。
9月25日，欧盟更新后的可再生能源指令（RED）设定了欧盟明净能源行使的对象，更新后的明净能源行使对象希望正在2030年尾前使欧友邦家风电和光伏装机容量抬高两倍。RED的更新要紧基于欧洲议会于9月12日通过决议，将2030年欧友邦家的可再生能源对象从32%擢升为42.5%，并力图向45%靠近。从需求端来看，装机容量的擢升将动员物业链各合键的需求上升；从筑筑周期来看，零部件合键将率先受益；从提供端来看，本年以后塔筒、导管架、电缆等众家公司中标海外项目，产物德料仍旧获得海外商场的认同，叠加邦内各大厂商正正在踊跃扩产，提供量富足的处境下希望吞没更众海外商场份额，联系龙头公司出口范畴希望进一步夸大。
发起合切：大金重工：公司为海工筑立龙头，蓬莱基地排产充裕，已胜利中标英邦项目且欧洲反倾销税行业最低，希望受益于海外海优势电高速发扬，保护功绩高拉长。泰胜风能：
公司为塔筒/桩基、导管架领先企业，正在手订单敷裕。新筑扬州基地处于产能爬坡阶段，且船埠资源充分，海外需求高增希望为公司翻开新的结余空间。
危险提示：（1）环球宏观经济震荡；（2）上逛原资料价钱震荡；（3）景色装机不足预期危险。
【免责声明】本文仅代外第三方观念，不代外和讯网态度。投资者据此操作，危险请自担。
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